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Explore 創新服務（7828）｜每股盈餘4.52元，玻璃基板利用率尚未啟動 with 7,016 views, 113 likes, and 10 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

創新服務2026年上半年營收5.11億元、年增210.28%，毛利率79.44%，每股盈餘從去年同期的0.03元跳到4.52元。 但這場凱基證券投資論壇，公司花最多時間講的是要到2028年之後才有需求的玻璃基板TGV。 管理層當場說明，規劃的產能均大於客戶預期需求，目前產能利用率尚未啟動，這是必然的狀況。 本集重點 ・上半年營收5.11億元、年增210.28%；第一季1.52億、第二季3.59億，第二季是第一季的2.36倍，成長是在第二季才加速的。 ・毛利率從65.80%拉到79.44%，營業利益率從13.60%拉到39.39%；去年第二季單季還虧1587萬，今年第二季單季稅後賺1.35億。 ・營業費用率從去年同期的52.2%降到上半年的40.05%，第二季單季約34%；但公司公告寫明費用金額高於去年同期，年底還要再增員近一倍，人力成本會先行。 ・植針機在手訂單上百台、今年預計出貨70到80台、明年目標翻倍，雙臂機種平均售價是單臂的兩倍；財務長說產能受限於工程技術人員的增長速度，公司現有213人。 ・玻璃基板一期年產12萬片、二期擴至36萬片，銅柱巨轉模組年產能規劃1000萬顆、2026年底量產，TGV官方目標2027年底逐步量產；營收結構2025年半導體設備仍占98%，中長期目標三塊各占33%。「光通訊」只出現在論壇的口頭說明，公司2026年3月、6月、9月三份官方簡報都沒有這個詞，官方標題一律是營運成長三引擎。 這一集的判斷 雷達給黃燈。探針卡設備與維修這條線是實打實的，上百台訂單在手、瓶頸在招人不在接單；反過來看，玻璃基板在2028年需求到來之前只有折舊沒有貢獻，量產前玻璃破損的責任歸屬與良率驗收標準還在制定中，是一筆尚未定價的成本。 要翻綠燈，需要先看到明年植針機出貨真的翻倍、營業費用率守在40%以下，而且設備以外那2%開始長出來；如果明年上半年TGV的客戶驗證結果遲遲不出來，或客戶轉向其他方案，就往紅燈修。 資料來源與邊界 資料來自創新服務2026年9月10日在凱基證券投資論壇的營運簡報與問答，財務數字以公司2026年9月3日申報公開資訊觀測站的115年第二季營運概況簡報核對。本場是券商論壇、不是公司自辦法說會，全場沒有提供任何量化財測，玻璃基板產能的部分官方簡報也未揭露片數以外的數字；知識庫目前只收到這一場，還看不出管理層跨季的指引達成率。 本影片為個人研究記錄，非投資建議。投資有風險，請自行判斷。 #價值股雷達 #創新服務 #7828 #玻璃基板 #探針卡 章節時間軸： 00:00 開場 00:27 一邊收現金，一邊蓋三年後的產能 01:20 這家公司到底在做什麼 02:09 上半年的三個數字 04:08 毛利率之外，真正的變化在費用率 05:34 價量博弈與產能瓶頸 07:38 從賣機器，到收服務費 08:47 特諾本入股改變了什麼 09:57 為什麼是銅柱，不是有機載板 10:35 玻璃基板五站流程，公司站在第三站 11:56 產能規劃，遠大於現在的需求 14:07 營收要從一條腿變三條腿 15:13 管理層想傳達，與我們的解讀 16:43 第二層思考，這門生意的真正變數 17:54 雷達警報 19:13 接下來要追蹤的關鍵指標

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