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Explore 09-12 ガンドラックのインフレ7％論。スペインも金本国送還検討中。週間騰落、$建-2%-3%-1%。今日はロシア、ピョートル大帝レヴァル占領記念金メダル。(683) きょうきんGT with 540 views, 0 likes, and 0 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

今日は土曜日ですので週間騰落を見てみましょう。 金銀プラチナの順に、$建-2%-3%-1%、円建-3%-4%-3%。 ８月が久しぶりの大きな上昇後の半値戻し。 ９月が安定化の中で小刻みに上下、という状況です。 今日の市場の声は３本お届けします。 １本目は、ジェフリー・ガンドラックさんのYouTube動画です。 彼の話はいつも示唆に富みますね。 まず、現状株式の危うさ、 そしてインフレは政府公表をはるかに上回る7％と見ていること。 また、9月と10月は要注意の月、との見立てです。 ２本目は、 おなじみKITCOの週間金価格予想です。 ウォール街は強気回帰、個人は辛うじて強気多数という投票結果でした。 ３本目は、スペインです。 スペイン銀行は289トンの金を保有していると言われるが、 その一部がニューヨークにあり、本国送還を検討中とのこと。 去年、ドイツやインドが実行しました。 今年に入り、フランス、オランダが続いた。 現在欧州全体でこの話題が広まっているようです。 では１本目。 ■　長期金利は上昇継続、AI関連債だけスプレッド拡大 ――ガンドラック第3回ウェブキャスト by DoubleLine / Gundlach Unlocked（9月9日） 金利：長期上昇は7年目 ・ブルームバーグ総合債券指数の最劣後利回りは4年間4%台前半〜5%近辺のレンジ内。過去30年平均は4.03%、20年平均は3.25% ・ダブルラインの多くのファンドが6%台、新興国現地通貨建て債や銀行ローンは7%の利回り ・先進国金利はスイスを除き一斉に上昇。日本はゼロ近傍から3.97%、米30年債5.24%との差は150ベーシスポイント未満。上昇幅は英国が最大 ・米30年債は2020年の27ベーシスポイントが大底で、当時からの保有者は50%超の損失。戻りがほとんどないため上昇継続になりやすいとの見方 ・ドイツ10年債と米名目GDP7年平均による推計モデル（決定係数0.93）は4.71%、実勢は4.78% --- # 次回FOMC：市場は利上げ6割織り込み ・2年債利回りから見ればFF金利は現状より50ベーシスポイント高くてもおかしくない水準 ・市場が示す利上げ確率は60%。ガンドラックはウォーシュを完全には信用しきれないとして、確信度は低いと断りつつ逆張り的な見方を示した ・見送りなら長期金利は大幅上昇、利上げなら債券市場は現状維持との想定 ・ISM仕入価格と雇用の散布図では現在地はむしろ引き締め寄り。ただし周囲は引き締めと緩和が混在し決定的ではないとした インフレ：純粋指標では7% ・ウォーシュは2.00%達成を明言。PCEデフレーターは12カ月で3.7%、6カ月年率はそれを上回る。コアPCEは前年比3.3% ・最も信頼するという輸出入物価指数は輸出8.25%、輸入5.95%。平均で約7%とし、消費者心理の低迷と整合するとした ・30年TIPSは30年名目債と2021年末以降ほぼ同じ金利上昇。長期TIPSはヘッジにならないと明言、短期TIPSは選好 財政とAI関連債の供給圧力 ・公的債務は名目GDPより速く増え総額40兆ドル。このペースなら2032年に50兆ドル、社会保障基金も枯渇（本人は2029〜30年とみる）。改革がなければ給付は22%程度の削減が必要 ・2026会計年度の赤字は過去最大を更新する見込み。議会予算局の前提を崩せば赤字はGDP比7〜8%との見方 ・投資適格のAIセクターのスプレッドは50から125ベーシスポイントへ拡大、AI除く部分はほぼ変化なし。ハイイールドでもAIが180から325へ拡大し、非AIは年初来のタイト水準付近 ・買い手は特定できないとし、プライベート・エクイティ傘下の保険会社ではないかとの推測にとどめた 株式は割高・集中、金とドル安 ・シラーPEは42で1929年を大きく上回る。1965〜2015年のデータではこの水準からの10年先の実質リターンは全てマイナス（年率マイナス5〜9%） ・情報技術はS&P 500の38%を占め1999年の最大セクター比率も上回る。時価総額加重の株式は推奨しないと明言 ・AI複合体とAI除くS&P 500の120日相関は今年前半の0.5から低下し、現在はわずかに逆相関 ・今年2月末の開戦以降、ブルームバーグ商品指数は34%高、株式は軒並み2桁上昇。債券はレバレッジドローンの3.1%高が最良で米国債・MBS・社債はマイナス ・ブレント原油は100ドル近辺。米戦略石油備蓄は2億8,700万バレルと半減し1980年代以来の低水準 ・金は第1四半期まで急騰後に$4,000割れまで調整し足元は再上昇。「金はあらゆるポートフォリオに入れるべきだ」と述べた ・ドル指数は2024年末の110から100割れへ下げ、その後1年以上ほぼ横ばい。MSCI米国のPBRは5.72倍、米国除く世界は2.49倍 ・S&P 500は2024年末以降、新興国指数に20%劣後。ドル安が続けば劣後と新興国現地通貨建て債の優位は続きやすいと指摘 （＊）きょうきん注： 金利・インフレ・財政・株式評価のいずれにも強気材料が乏しいとの整理で、時価総額加重の米国株を避け、長期では金と非米資産に妙味があるとしつつ、9月・10月の季節性を理由に足元では慎重な姿勢をとると述べた （以下は会員専用です）お試しはこちら：https://miqjapan.net/gold 次に２本目。 ■　今日は1710年、歴史的な出来事を見事に刻んだ金メダルです。 ロシアのピョートル大帝レヴァル占領記念金メダル。 スウェーデンが覇権を喪失し、以後300年間の北欧勢力図の確定しました。 では、行ってみましょう！ ※本コンテンツは金融リテラシー教育を目的とした情報提供です。個別の投資判断や売買タイミングの助言は行いません。 ※みんなあつまれ合同会社は、金融商品取引法に基づく投資助言業者ではありません（投資助言・代理業の登録はしておりません）。 ※投資には元本割れや損失のリスクが伴います。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いいたします。 ※本サービスが扱う対象は、金・銀・プラチナの現物（地金・コイン）市場です。金ETF・先物・オプション・CFD等の売買を推奨するものではありません。 ※注意事項の全文はこちら https://miqjapan.net/school/disclaimer/ ※本サービスで提供する各種コンテンツ、画像・文章等すべての無断転載・転用を禁じます。

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