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Explore 09-01 シンガポールはファンドの貴金属保有5%上限を撤廃し、金融ハブ化を加速。現物が株式比で50年超ぶりの割安圏。今日は米国パナマ運河完成$50金貨。 (672) きょうきんGT with 1,003 views, 0 likes, and 0 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

貴金属はアップダウンを繰り返しています。 過去25年の統計的に9月が動きの少ない時期だとすると、 このあたりでボックス圏の設定が有効かもしれませんね。 今日は３＋１で市場の声をお届けします。 １本目は、シンガポール金融当局による規制緩和です。 ゴールドは欧米からアジアに移動する中で、アジア勢も競争を強めてます。 今回の動きは、ファンドの貴金属保有「5%上限」を撤廃すことで、シンガポールが香港に対抗してアジアの金取引ハブ化を狙うもの。 特に今年の1月に相場が$5,500まで上昇した際、多くのファンドが上限に抵触し、保有する金銀の一部の強制売却に直面した事例も考慮したと思われます。 ２本目は、コモディティが株式比で50年超ぶりの割安圏というお話。 最近、ウォール街で供給逼迫論が盛んに指摘されているようです。 ここでいうコモディティは現物そのものですから、 貴金属に限らず、ベースメタル、原油、食料などが含まれます。 ３本目は、紙の請求権と受渡可能な現物のギャップのお話です。 普段は全く問題なく、紙の請求権は紙に留まり、現物は請求されません。 しかし、もしも一定以上の権利者が現物を要求したら？ 一種のブラックスワンですね。 なお、これに絡んだ言葉の定義は8月27日のきょうきんで、 かなりしっかりと解説したので改めてご覧ください。 おまけとしてパナマ運河の現状に触れてます。 111年前のアンティークコインの世界ですが、 ある意味で現在進行形のお話です。 なぜ、トランプさんがこうした動きをしたか、 理解するには格好の材料です。 ウクライナ、パナマ、ベネズエラ、グリーンランド、ホルムズと、 一本の糸で繋がっているともいえます。 では１本目。 ■　シンガポール、ファンドの貴金属保有「5%上限」を撤廃 ――アジアの金取引ハブ化を狙う by Money Metals（8月31日） 規制変更の中身 ・シンガポール金融管理局（MAS＝Monetary Authority of Singapore）が、貴金属保有比率の5%上限を撤廃した ・対象は、第13O条・第13U条の税制優遇スキームの適用を受ける投資ファンドとファミリーオフィス ・両スキームでは、一定の法定・規制要件を満たすことで投資収益やキャピタルゲインがシンガポール所得税の非課税となる。その要件の一つが貴金属配分の5%上限だった 撤廃の背景 ・今年1月に相場が$5,500まで上昇した際、多くのファンドが上限に抵触し、金・銀の保有の一部を売却せざるを得なかった ・ビジネス・タイムズ（Business Times）は、上限撤廃について「地政学的な不確実性のなかで投資の柔軟性が高まり、地域の金取引ハブとしてのシンガポールの競争力を押し上げる公算が大きい」と報じている 運用者の反応：引き上げ組と据え置き組 ・一部のファンド・ファミリーオフィスは、上限撤廃を受けて金・銀の配分を5%超へ引き上げる計画 ・一方、ラッフルズ・ファミリーオフィス（Raffles Family Office）などは配分を5%に据え置く方針。ただし将来必要が生じた際に増やせる点を評価している ・同社のウィリアム・チャウ（William Chow）氏は「相場がそれを求めるなら、ポジション全体を税務効率の高いまま厚くできる。基本シナリオを変えるものではないが、柔軟性は増す」と述べた ジュリアス・ベア：即効性より構造要因の除去 ・ジュリアス・ベア（Julius Baer）のアジア地域FX・貴金属取引責任者クリストファー・アーウィン（Christopher Irwin）氏は、今回の変更が「戦略的なポートフォリオのなかでの現物貴金属の位置づけを、投資家が見直す契機になりそうだ」との見方を示した ・「劇的な資金の再配分がすぐに起きるとは限らないが、この変更は構造的なハードルを取り除き、価値を見出す顧客が現物の金を保有しやすくする」 ・同氏はさらに「アジアの投資家が金へのエクスポージャーを本格的に増やし始めれば、地域の投資需要に大きな影響が及びうる、というのが我々の従来からの見方だ」と付け加えた 西から東へ――アジアのハブ化の一環 - 金取引の中心は200年にわたりロンドン・ニューヨーク・スイスが担ってきたが、金が西から東へ流れるなかで、中国をはじめとするアジアのハブが対抗インフラを整備しつつある ・シンガポールは今年、2026年末までに店頭（OTC）金クリアリング制度と中央銀行による金の保管業務を立ち上げる計画を発表済み ・香港ではドル建てに刷新した金先物が、現物受渡しで過去最高を記録 ・同先物の再始動の翌日には、香港が金の清算・決済システムの試験運用を開始。政府系の同システムは、ロンドンのLBMAが用いる金融インフラを「模した」ものになると伝えられる 香港とシンガポールの一連の動きは、金取引が西から東へ、緩やかだが着実に移りつつあることを示している （以下は会員専用です）お試しはこちら：https://miqjapan.net/gold 次に２本目。 ■　コモディティが株式比で50年超ぶりの割安圏――ウォール街に広がる供給逼迫論 by ZeroHedge / Jefferies（8月31日） ウォール街に広がる「現物の逼迫」論 - バークレイズ、UBS、HSBC、JPモル… S&P GSCI 対 S&P500 は50年超ぶりの低水準 過去のアップサイクルと重なる構図 個別商品はすでに騰勢 逼迫の背景にある構造要因 ■　銀9月限、受渡開始日を前に建玉1億6,180万オンス 注目は価格ではなく受渡の中身 ファーストノーティスデーとは何か 受渡可能在庫は9,910万オンス 比率が意味するもの、しないもの 現物か紙か、という選択 ■　パナマ運河の現状 現状（2026年9月時点） CKハチソン側の反撃 228億ドルの世界港湾売却案件との関係 ■　今日はアメリカ1915年の巨大な金貨です。 米国パナマ運河完成記念＄50金貨。 25年前に香港が取得した運営権を、 米国が100倍で取得交渉中。 では、行ってみましょう！ ※本コンテンツは金融リテラシー教育を目的とした情報提供です。個別の投資判断や売買タイミングの助言は行いません。 ※みんなあつまれ合同会社は、金融商品取引法に基づく投資助言業者ではありません（投資助言・代理業の登録はしておりません）。 ※投資には元本割れや損失のリスクが伴います。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いいたします。 ※本サービスが扱う対象は、金・銀・プラチナの現物（地金・コイン）市場です。金ETF・先物・オプション・CFD等の売買を推奨するものではありません。 ※注意事項の全文はこちら https://miqjapan.net/school/disclaimer/ ※本サービスで提供する各種コンテンツ、画像・文章等すべての無断転載・転用を禁じます。

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