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Explore [딥담화] 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 막바지..롤러코스피 나올까?｜이권희｜이화진｜이진우 with 136,429 views, 1,438 likes, and 57 comments. Experience the impact of this video content that has captured audience attention.

▶ 20260929 K스탁 라이브 ▶ 월~금 13:00 📌 출연 진행 : 온인주 앵커 캐스터 : 구윤우 캐스터 전문가 1 : 이권희 위즈웨이브 대표 전문가 2 : 이화진 메리츠증권 광화문 프리미어센터 차장 전문가 3 : 이진우 GFM투자연구소 소장 제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD 📈 반도체 소부장, 조정 시 매수 기회 주목 • 최근 급등한 소부장은 추격 매수보다 조정 시 분할 접근 전략이 제시됨 • 마이크론의 장기 공급계약과 대규모 증설 계획을 통해 반도체 업황의 장기 성장 가능성에 주목 • 전공정·후공정 모두 5년 사이클의 수혜가 예상되지만 단기 급등 종목은 추격을 피해야 한다는 의견 • 소부장 비중은 10~20% 수준으로 조절하고 ETF 활용도 대안으로 제시 🏦 고금리에도 성장주·반도체는 차별화 • 미국 장기금리 상승이 외국인 수급 부담으로 작용 • 다만 이익 성장성이 큰 반도체·AI 관련 기업은 금리 부담을 상쇄할 가능성이 있다는 분석 • 미국 고용·물가 등 매크로 지표와 금리 흐름을 함께 확인할 필요 💰 삼성전자 자사주 매입 종료, 본질은 실적 • 삼성전자 자사주 매입이 사실상 막바지에 진입하면서 수급 버팀목 약화 가능성 제기 • 하지만 자사주보다 반도체 업황과 실적, HBM4 출하량 등 펀더멘털에 더 집중해야 한다는 의견 • 국내 반도체 수출이 크게 증가한 가운데 삼성전자·SK하이닉스의 실적 기대도 높아지는 상황 🌍 글로벌 채권시장 불안 확대 • 미국·영국·프랑스 등 주요국 장기금리가 동반 상승하며 글로벌 채권시장 변동성 확대 • 특히 프랑스 국채 금리 상승과 재정·정치 리스크가 새로운 변수로 부각 • 안전자산 선호 속에서 유럽 내에서도 상대적으로 안정적인 국채로 자금이 이동하는 흐름이 나타남 ⚡ 4분기 비반도체는 원전·ESS·전력인프라 주목 • 10월 전력수급기본계획과 원전·SMR 관련 정책 발표가 주요 변수 • ESS 시장 확대와 11월 ESS 중앙 입찰도 관련주 모멘텀으로 제시 • 전력기기·전선 역시 AI 데이터센터 전력 수요 확대와 수출 증가를 바탕으로 관심 분야로 언급 📡 광통신·CPO도 AI 인프라 수혜 • 데이터센터 간 연결 수요 증가로 광통신·CPO 업황 개선 기대 • 관련 기업의 실제 장비 공급 및 실적을 확인해야 한다는 의견 • 단순 테마 추종보다는 실적과 밸류에이션을 함께 살펴야 한다는 점 강조 🚗 2차전지·화장품 등은 트레이딩 관점 • 2차전지는 ESS 확대와 LFP 출하 증가를 주목 • 화장품은 수출 증가에도 최근 주가가 약한 만큼 실적 발표와 반등 타이밍을 확인할 필요 • 방산은 외교·정책 변수와 무기체계 변화 등을 고려해 신중한 접근이 필요하다는 의견 🎯 핵심 투자전략 • 반도체 소부장: 급등 추격보다 조정 시 접근 • 반도체 대형주: 자사주보다 실적·HBM4 등 펀더멘털 주목 • 비반도체: 원전·ESS·전력인프라·2차전지 관심 • 공통: AI 데이터센터 투자와 연결되는 산업을 중심으로 실적·수급·정책 모멘텀을 함께 확인 #반도체소부장 #반도체장비 #삼성전자 #SK하이닉스 #마이크론 #HBM4 #원전 #ESS #전력인프라 #AI데이터센터 #투자전략 #HBM #증시 #코스피 #코스닥 #미국금리 #일본금리 #연준 #BOJ #미중정상회담 #환율 #엔캐리트레이드 #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #반도체소부장 #AI #AI데이터센터 #전력인프라 #전력기기 #기판 #MLCC #딥시크 #V4.1 #GPT6 #아스트라 #OpenAI #AI반도체 #인공지능 #비농업고용 #잭슨홀 #케빈워시 #삼성전자 #SK하이닉스 #중동 #알테오젠 #자사주소각 #주주환원 #배당 #액면분할 #기판 #MLCC #삼성전기 #LG에너지솔루션 #삼성SDI #엔비디아 #젠슨황 #한미약품 #mRNA #모더나 #엔비디아 #앤트로픽 #IPO #엔캐리 #금리 #국채 #AI #SK증권 #삼성전기 #데이터센터 #전력기기 #전력인프라 #변압기 #전선주 #빅테크 #LG이노텍 #ADR #유가 #국제유가 #중동리스크 #금리 #리밸런싱 #메가프로젝트 #데이터센터 #반도체 #메모리반도체 #HBM #D램 #낸드#소캠 #증권 #현대차 #기아 #하이브리드 #베라루빈 #LG전자 #SK #LS #LS일렉트릭 #레버리지 #금리인상 #FOMC #LG전자 #2차전지 #MSCI #스페이스X #LG그룹 #LG전자 #LG이노텍 #SK #젠슨황 #엔비디아 #트럼프 #로봇 #삼성전기 #NAVER #카카오 #MLCC #테스 #한미반도체 #현대모비스 #현대오토에버 #HD현대중공업 #HD건설기계 #현대오토에버 #아틀라스 #보스턴다이나믹스 #로보틱스 #피지컬AI #레인보우 #로보티즈 #대한전선 #가온전선 #효성중공업 #파업 #엔진 #배터리 #이란 #중동 #휴전 #호르무즈 #유가 #원유 #이스라엘 #미국 #코스피 #코스닥 #에코프로 #테슬라 #LG엔솔 #SK스퀘어 #SK씨앤씨 #한화에어로 #셀트리온 #주총 #하이브 #방산 #삼천당제약 #한화비전 #한미반도체 #BTS #레버리지 #인버스 #소부장 #우주 #화장품 #에이피알 #조선 #HD현대 #삼성중공업 #한화오션 #마스가 #필리조선소 #기자재 #에코프로비엠 #통신 #태양광 #RFHIC #미래에셋 #스페이스X #LIG넥스원 #천궁 #한화시스템 #한국항공우주 #풍산 #STO #스테이블코인 #비트코인 #전기차 #ESS #상장 #풍력 #원전 #두산에너빌 #한전 #건설 #현대건설 #대우건설 #DL #구글 #알고리즘 #자율주행 #터보퀀트 #구글 #차트 #외국인 #기관 #옵션 #선물 #밸류에이션 #투자전략 #포스코퓨처엠 #다우 #나스닥 #필라델피아 #자사주 #숏담화 #뒷담화 #뒷다마 #K스탁라이브 #증시딥담화 #한국경제tv -------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! -------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE • 동영상 ◇ 협업 및 비즈니스 문의 [email protected] -------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터 / hkwowtv

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